更新于 2026-10-01
销售离职，客户怎么交接才不丢单
销售提了离职，老板最担心的不是少一个人。
是他手上的客户，会不会跟着一起走。
很多客户流失，不是客户不认公司，而是交接的时候什么都没交出来。
一、交接最容易丢的四样东西
1. 客户本身
私域团队的客户，是加在微信上的。
如果加的是销售的个人微信，人一走，好友也跟着走了，公司连联系方式都没有。
2. 聊到哪一步了
客户说过什么、在意什么、报过什么价、答应过什么，全在离职销售的脑子里。
接手人只能从头问一遍，客户的耐心很快就被问没了。
3. 没办完的事
约好周五回电话、答应下周发方案、说好月底给优惠……
这些事没人接，客户感受到的就是：换了个人，承诺就不算数了。
4. 钱
收了定金还没成交的单子，最危险。
交接不清楚，轻则客户催问没人回，重则变成退款纠纷。
二、离职前就要做好的一件事：号归公司
交接能不能做好，其实在销售入职那天就决定了。
- 加客户用的微信号，应该是公司的工作号，不是销售的私人号。
- 每个工作号归哪个销售管，要有记录；换人时，记录要能看到「以前归谁、现在归谁」。
- 客户档案上记的，应该是挂在哪个号上，而不只是「负责人是谁」。
号归公司、记录在系统，人走了，号和客户都还在。
三、交接清单：五样东西逐项点
销售提离职后，按这张表清点，点清楚再放人：
| 清点项 | 要确认什么 |
|---|---|
| 名下客户 | 一共多少个，各自在哪个阶段 |
| 没做完的跟进 | 约好的回访、答应的方案、说好的日期 |
| 挂起的定金单 | 收了定金还没成交的，金额和约定 |
| 资料不全的客户 | 来源、联系方式、阶段缺失的，趁人还在补齐 |
| 工作微信号 | 手机、账号密码、绑定的手机号，一并收回 |
最好在离职前一到两周开始交接，让离职销售和接手人一起过一遍重点客户。
四、接手人怎么开口
先看记录，再说话
联系客户之前，先把聊天记录和跟进记录看完。
客户最反感的是：「请问您之前了解过我们的产品吗？」——他已经跟你们聊了一个月了。
第一句话接上上次
比较自然的开场，是直接接上次聊到的事，比如：
「王总您好，我是接手您这边的小李。之前您说团队内部要商量一下 5 人的采购方案，我把方案又整理了一版，您看什么时候方便聊聊？」
客户听到的是：事情还在推进，没有因为换人而中断。
先兑现承诺
离职销售答应过的事，接手人要先兑现。
答应不了的，主动说明原因，不要假装不知道。
一周内过一轮
重点客户在一周内联系一遍，有定金的、正在谈的优先。
不要群发「您好，我是您的新对接人」，那等于告诉客户：这里换人了，你可以重新考虑了。
五、几个常见误区
- 只改负责人名字：系统里把负责人从小王改成小李，但微信号还在小王手机里，客户其实没交出去。
- 以为停用账号就自动转客户：账号停用了，客户还挂在他名下，没人跟。
- 一次分给太多人：一个人的客户拆给五个人接，谁也说不清哪个客户归谁。
- 删掉旧记录：「反正人走了」，结果接手人什么都查不到。
结语：ZingCRM 怎么做交接
ZingCRM 把离职交接做成了一个有步骤的流程：
- 先预览：列出这个人名下待转移的客户、未完成的跟进、挂起的定金单、资料待补的客户。
- 选接手人：只能选同一组织里在职的人。
- 确认后执行：结果里写清楚实际转了多少、有没有冲突，没转成功的可以续传，已处理的自动跳过。
账号停用不会自动转移客户，人要走必须先走交接；确实要暂时留在他名下，要显式勾选，并且留痕。
承接微信号换人时用「改归属」：旧归属关闭、新归属开启，历史全部保留，以后还能查到客户当初是在谁手上成交的。
聊天截图和跟进记录都在客户时间线里，接手人打开就能看到客户说过的原话。
销售会走，客户应该留在公司。